В небольшом городке на Аляске бесследно пропадает шестилетний мальчик, который играл на улице. Поскольку в этом районе уже случались случаи похищения детей волками, мать пропавшего ребенка, Медора Слоун, обращается к исследователю и знатоку волков Расселлу Кору. Она умоляет его найти и уничтожить волка, который, как она полагает, забрал её сына. Медора уверена, что должна иметь хоть какие-то объяснения для мужа, когда тот вернётся с военной службы в Ираке. Когда Рассел прибывает, он слышит истории Медоры о мрачном небе и окружающей тьме, а когда он идёт на поиски волков, старуха предупреждает его, что зло таится где-то в другом месте.