Дочь злодея Ума, которая сейчас занимает пост директора в школе Аурадон, зовет в училище Ред — наследницу Королевы Червей из Страны Чудес. Тем временем Королева Червей подстрекает народ к восстанию против Аурадона. Ред принимает решение объединиться с дочерью Золушки — стремящейся к совершенству Хлоей — и отправляется в прошлое в надежде изменить события, которые привели её мать на путь зла.